ファイナンシャルプランナー(FP)サービスのご案内


○ライフプラン作成

・一生涯におけるお金の収支や貯蓄残高の推移をリアルに予想した表が、

ライフプラン・シミュレーションです。

・将来のお金の全体像をつかむことができるサービスです。

・どのような前提条件(支出・収入・物価上昇率・運用率など)において、

10~20年後、老後に貯蓄が底をつく可能性があるかを保守的に検証します。

・個別の夢や希望、目標を具体的に数値化することにより、

ご家族全員の夢や希望、目標が詰まったライフプランができるのです。

・ファイナンシャルプランナーとしてはぜひご利用いただきたい、FPサービスの根幹のサービスです。


○保険相談・保険見直し相談

・本当に必要な保険を考え、それぞれの方にぴったりの保障内容を考え、無駄は無駄とご説明いたします。

・最新の保険商品の情報収集と詳しい分析を、専門家のFPが行います。

・ノルマにしばられた、お客さんの利益を無視するような加入・勧誘を撲滅します。

・保険見直しで無駄をカットし、家計のスリム化ができます。

・財務体質のよい厳選した保険会社複数社の具体的な加入手続きのお手伝いができます。

 

○住宅ローン相談 ・住宅売却 購入 建築の相談

・住宅ローンの選び方、組み方の分析とプランニングします。

・住宅ローンを組んだ場合の本格的なライフプラン作成します。

・注文住宅(ハウスメーカー)選びサポートします。

・住宅購入を機に生活のお金(収支)を見直します。

・住宅購入後に「教育資金や老後資金が足りなくなる可能性」を低減できます。

・資産分散としての不動産投資のお手伝いします。


○資産管理相談

・長期運用の前提で、動きの異なる複数の資産に分散という、基本スタンスです。

・様々なリスクを軽減しつつ、健全なリターンを目指す資産管理・運用のサポートをおこなっております。

・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。

(金融商品の購入手続きサポートは希望される方のみ)


○法人保険見直し・退職金準備・事業防衛対策

・法人 企業 経営者 社長 役員 ご家族 従業員の方に役立つ無駄のない保険の活用や見直しを行うための総合的なコンサルティングサービス。

・法人・経営者保険では、保険の目的、保険の種類、必要保障額、期間、保険料、解約時の返戻金や返戻率、保険会社の安全性、経理処理、税務処理財務状況、法人税申告状況、経営予測や経営者ご自身のライフプランなどなど多くの検討すべき点があります。

ベストな選択を考えます。

・保険会社の営業マンのためではない、真に会社や経営者、会社経営に役立つ保険を考えます。


○会社(法人)や経営者・事業者のためのFP・税務総合相談

・当社社長の税理士事務所との連携サービス。

・顧問税理士がいらっしゃる方にも、セカンドオピニオンとし、税務・FPのトータルな視点からのアドバイスを行います。

・経営者個人の資産や負債、収入、支出を ファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。

・法人のための3つの資産管理アドバイスが利用できます。

・法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、理想に近づける提案をすることができます。


○相続準備対策 FP税理士総合プラン

・相続についての基本レクチャーをまず行います。

・相続財産の洗い出しを行います。

・税金とファイナンシャルプランナーサービスから見たトータルなアドバイスを行います。

・遺族が争う争続を避ける為の対策を考えます。

・生前対策を考えます。


○公務員のためのFP総合相談・事業者経営者のためのFP総合相談


住まいと保険と資産管理 大阪北支部

担当FP 今一 実 ・ 田邊 直子

大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38

072-685-0353