事務所案内


事務所名・会社名

 ㈱住まいと保険と資産管理 大阪北支部

 (今一 実 税理士事務所  株式会社 生活経営サポート )


住所

 569-1117 大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38    地図

電話

 072-685-0353

 FAX 072-658-6692

 メール こちらのフォームから、どうぞ

営業時間

 平日  午前8時45分から午後6時30分

  土曜・日曜・祝日 及び夜間 は予約制にて、お受けいたします。

  お気軽にお問い合わせください。

事業内容

 ファイナンシャルプランナー相談

 ライフプラン作成・保険見直し・住宅ローン 購入売却相談・資産管理

代表者 FP税理士

  今一 実 (イマイチ ミノル)

 保有資格

 税理士

 1級ファイナンシャルプランニング技能士 ・ CFP

 経営学修士 (MBA)

 代表者 略歴 昭和40(1965)年 大阪府吹田市 生まれ

 大阪国税局 各税務署  17年3ヶ月勤務 元・上席国税調査官

 代表者 学歴 立命館大学    経営学部    卒業

 龍谷大学大学院 経営学研究科  修了  経営学修士


ファイナンシャルプランナー

 田邊 直子(タナベ ナオコ)

短大卒業後、小売流通業の会社で21年間、事務・営業・接客・マネジメントなど 店長を含む多岐にわたる業務を経験。


退職後、ファイナンシャルプランナー領域の勉強を進めながら自分や家族の住宅ローンや生命保険の見直しを 行ったところ、実質300万円以上のメリットや安心感を得たことで「一生ずっと必要な、多くの人に役立つ領域だ」と確信を持つに至り、ファイナンシャルプランナーの仕事に従事することを目指した。


現在、(株)住まいと保険と資産管理の本社スタッフとして全国のFPの総合的なサポート業務に従事する他、個人のお客様のライフプラン・生命保険・損害保険・資産管理運用などに関する業務を行っている。


国家資格 二級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)

証券外務員1種試験合格。

損害保険一般試験合格。生命保険専門資格合格。


アクセス

 JR高槻駅 北口徒歩4分 ・阪急高槻市駅 北口徒歩12分

 地図

 JR駅西武デパート側タクシー乗り場を、天神さんに向かって真っすぐ。

 1階は井上写真さん、ブティック、学研の4階建ての3階。

 隣は、不動産屋さんと司法書士事務所のビル。

 向かいに保険ショップ。


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東京本社

(株)住まいと保険と資産管理

 101-0061 東京都千代田区三崎町2-12-10 喜久屋ビル2階

 代表取締役社長 白鳥光良

プライバシー・ポリシー(個人情報保護について)

ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。

お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

上記の原則に加えて、株式会社 住まいと保険と資産管理(以下「当社」といいます。)は、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。

1.情報を収集・利用する目的

当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内

で取り扱いさせていただきます。

(1) お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供

(2) 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

(3) 当社および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理

  ・生命保険・損害保険に関する業務(個別商品の提案を含む)

  ・金融商品仲介等に関する業務(個別商品の提案を含む)

  ・不動産の取引等に関する業務

(4) 上記の他、当社の営業に関する行為

なお、当社は、契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

なお、上記の目的に変更がある場合は、当社ホームページにてご案内します。

2.情報の取得

当社は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。

これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

3.情報の外部への提供について

当社は「1.情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、

必要な情報を業務委託先に委託することがあります。その場合、当社と同等

もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。

上記以外の場合は、

(1) お客様の同意を得ている場合

(2) 法令により情報の開示が求められる場合

を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。

4.個人情報保護の継続的な改善

当社は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

5.法令の遵守

当社は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

6.個人情報の訂正および削除

当社は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する

各種お問い合わせは、下記窓口にて承ります

株式会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部

 個人情報取扱い・問い合わせ担当窓口

電話 072-685-0353


7.補足事項

当社は、当ウェブサイトの利用傾向分析等の目的でアクセスログ・ファイルを使用しますが、個人を特定することのできる情報を収集するために利用することはありません。

当ウェブサイトは、いくつかの外部サイト(提携FP事務所のサイト等)へリンクされている場合があります。

リンク先ホームページの内容について、弊社は責任を負うものではありません。


最終更新日 2017年2月15日

株式会社 住まいと保険と資産管理 大阪北支部

 支部代表 今一 実



    お客様への勧誘・販売にあたって(勧誘方針)

  私たちは、お客様が望むライフプランの実現を支援するために、お客様の意向に適合した商品を、適切な説明により提案し、勧誘することに努めます。

私たちは、お客様の希望や要望をよく聞いて、サービスの向上に反映させていくよう努めます。

私たちは、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、わかりやすく適切な情報提供に努めます。

私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客様に誤解を招くような説明は行いません。

私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客様の立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。

 私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、お客様を担当するファイナンシャルプランナーおよび社内スタッフに対し十分な研修を行い、実務スキルと正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。

株式会社 住まいと保険と資産管理  大阪北支部